中国经济网北京6月29日讯 银河微电（688689.SH）今日复牌，股价一字涨停老股民经验分享，截至发稿报55.88元，上涨19.99%。
银河微电昨晚披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟通过发行股份的方式购买上海致能恒芯工业电子有限公司、共青城铭诺投资合伙企业（有限合伙）、天沐雨霖（上海）科技有限公司合计3名股东持有的恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称“恒泰柯”或标的公司）100%股权并募集配套资金。
本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资产出具的评估报告所载评估结果为参考依据，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。
本次发行股份购买资产的发行价格为28.48元/股。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设以及补充上市公司流动资金、偿还债务等。其中，募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
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本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
本次交易前，上市公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产与销售的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于成为半导体分立器件细分领域的专业供应商及电子器件封测行业的优质制造商，主要产品涵盖各类半导体元器件，主要包括小信号器件、功率器件，同时重点推进车用LED灯珠、光电耦合器等光电器件、电源管理IC及第三代半导体器件的产业化落地进程。在功率器件方面，上市公司目前主营产品和技术储备主要集中在低压领域。
标的公司恒泰柯是一家主要从事功率半导体产品的研究、开发、销售并提供相关的技术咨询和技术服务的国家级专精特新“小巨人”企业，产品广泛应用在各类电源、锂电池保护、无刷电机、新能源、E-car（OBC、电控）等领域。恒泰柯拥有行业一流的中压SGTMOSFET技术和高压SuperJunction技术。
便捷配资炒股银河微电表示，本次交易完成后，上市公司有望迅速补足中高压功率半导体器件方面的技术短板，快速推进中高压功率器件、车规级器件等重点产品的迭代升级与新品落地，进一步丰富产品矩阵、提升产品性能与可靠性，并通过整合双方客户资源，精准匹配下游行业升级趋势与客户定制化需求，为公司巩固行业竞争优势、拓展高端市场与核心客户供应链提供坚实的技术支撑与产品保障。
本次交易预计构成关联交易。本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司不存在关联关系，本次发行股份购买资产完成后，交易对方上海致能恒芯工业电子有限公司持有的上市公司股份比例预计将超过5%。根据上交所《科创板股票上市规则》的规定，本次交易预计构成关联交易。
本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。
截至预案签署日，上市公司控股股东为常州银河星源投资有限公司，实际控制人为杨森茂。本次交易前后，上市公司实际控制人均为杨森茂，本次交易不会导致上市公司控制权变更。
标的公司2024年度、2025年度营业收入分别为20,610.39万元、19,273.76万元，净利润/归属于母公司股东的净利润分别为3,223.25万元、3,571.80万元，归属于母公司股东的扣非后净利润分别为2,910.69万元、3,005.49万元。
银河微电2025年9月10日披露的大股东及其一致行动人提前终止减持计划暨减持股份结果公告显示，2025年8月13日至2025年9月8日，常州银江投资管理中心（有限合伙）减持982,391股，减持总金额25,490,389.81元；常州银冠投资管理中心（有限合伙）减持899,594股，减持总金额23,648,692.98元；据此计算，两位股东减持总金额共计4913.91万元。
本次减持计划实施前，银河微电股东常州银河星源投资有限公司持有公司40,747,740股，占公司总股本的31.61%；恒星国际有限公司（ACTIONSTARINTERNATIONALLIMITED）持有公司34,473,000股，占公司总股本的26.74%；常州银江投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银江投资”）持有公司6,472,260股，占公司总股本的5.02%；常州银冠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银冠投资”）持有公司3,992,532股，占公司总股本的3.10%。前述四个企业为一致行动人，合计持有本公司85,685,532股，占总股本66.47%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且已于2024年1月29起上市流通。
杨森茂持有常州银河星源投资有限公司、ACTIONSTARINTERNATIONALLIMITED）95%股权，并担任银江投资、银冠投资普通合伙人和执行事务合伙人，上述主体因关联关系形成一致行动人。
银河微电于2021年1月27日在上交所科创板上市，公开发行新股32,100,000股，发行价格为14.01元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为梁宝升、王家海。
银河微电上市发行募集资金总额为44,972.10万元，募集资金净额为38,611.68万元。最终募集资金净额比原计划少6406.72万元。银河微电招股书显示，公司拟募集资金32,204.96万元，用于半导体分立器件产业提升项目、研发中心提升项目。
银河微电首次公开发行股票的发行费用共计6,360.42万元（不含增值税），其中保荐及承销费用4,497.21万元（不含增值税）。
银河微电2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况为，根据公司2021年第二届董事会第十四次会议以及2021年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可[2022]1180号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为50,000.00万元可转换公司债券，期限6年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币500,000,000.00元，实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,603,773.58元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币493,396,226.42元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,994,339.63元，实际募集资金净额为人民币491,401,886.79元。
经计算老股民经验分享，银河微电上市以来两次募集资金金额合计94972.10万元。
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